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企业IPO辅导研修班

课程时长:3天

课程价格: ¥5800.00/人 快乐时时彩

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 拟上市公司CEO、CFO、董事会秘书IPO项目运作经理、财务经理投资机构、会计师事务所等机构从业人员

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  • 课程收益

     【三大模块,深度分析】全面掌握企业IPO的整个过程,明确IPO中涉及的财务、税务、法律等关键问题,深入分析上市过程中的每个环节。   

     【量身定制,逐一击破】分析当前企业IPO步伐受阻的原因,助力企业选择最佳上市时机,围绕企业上市准备中的财税两条主线,打破固有的国内上市思维,走向海外市场寻求融资机会。   

     【实战师资,现身说法】邀请业内排名前列的上市操作专家授课,通过案例分析,深入解剖企业成功上市的模式,帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题,从而降低企业上市成本。


    课程对象

    拟上市公司CEO、CFO、董事会秘书IPO项目运作经理、财务经理投资机构、会计师事务所等机构从业人员

    课程大纲

    模块一  审时度势——IPO上市时机选择 

    2010年我业海外IPO出现井喷之后,从2011年下半年开始,我国上市企业就不断遇阻,随着迅雷与盛大文学的双双折戟,宣告了中业海外上市窗口的短期关闭。大量企业在IPO道路上受阻,其中很多时候是时机选择不当。在IPO时机选择上不恰当导致IPO受阻,甚至影响企业的后续发展的案例比比皆是。本模块从企业上市时机选择入手,包含: 

    观望或出击?——IPO时机选择 

    -  目前是企业上市的最好时机吗? 

    -  近年国内资本市场重要政策信息解读 

    -  海外和IPO市场趋势 企业自我分析:行业与发展阶段是否适合上市 

    -  企业是否适合上市? 

    -  企业所处的行业状况 

    -  企业自身所处的阶段是否适合上市 

    -  上市前准备应当注意的问题 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(征求意见稿)》的解读 

    -  发审会通过及核准新程序 

    -  允许在审企业先行发债 

    -  进一步约束大股东的坚持行为 

    -  强化市场主体自主定价 

    -  确立主承销商自主配售机制 

    -  如何应对上会前抽查中介机构底稿 

    -  加强市场监管,遏制“炒新”、“炒小” 

    【案例研讨】揭秘A股史上IPO定价最高的神话 

    模块二  未雨绸缪——IPO前的准备工作 

    在上市道路的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨赴宴。据发审委资料显示,自2006年以来发审委否决了213个IPO项目,其中50%都是由于财务会计方面的原因。由于IPO上市操作是一项系统性的工作,具有一定的复杂性。一般来说,企业最好提前2至3年开展上市准备,这样既能减少后期IPO上市过程中大量的难度与工作量,又能提升IPO的成功率。因此,本模块从IPO前期的法律合规与尽职调查入手,以财务、税务准备为主线,助力企业应对IPO带来的挑战:

    IPO法律合规与尽职调查 

    -  首次公开发行、上市实质性法律条件与要求 

    -  出资、股份制设立的相关法规 

    -  发行人基本情况、业务技术 

    -  同业竞争与关联交易的调查 

    -  高管人员的调查 

    -  募集资金运用调查 

    -  财务与会计调查 IPO财务准备 

    -  IPO估值模型 

    -  将产权关系明晰并确定关联方

    -  IPO审计应对策略与过程控制要点 

    -  新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用 

    -  新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接 

    -  建立完善的内部控制体系 

    -  内部控制审核时应当注意的问题 IPO税务处理 

    -  最新IPO涉税法规及其对IPO的影响 

    -  历史遗留的税务问题(税务机构谈判,补税) 

    -  转让定价中的税务问题 

    -  了解上市地的税收法律环境及其潜在风险 

    -  股改前公司重组并购涉及的主要税务问题 

    -  如何降低上市的税务成本和风险 

    【头脑风暴】企业IPO道路上异象背后的利益分配机制研讨 

    模块三 放眼全球——IPO地点选择 

    马云的犹豫,让整个IPO市场躁动不安。为了争夺阿里巴巴的上市,纽交所与联交所都陷入了一片混战,资本市场对于阿里巴巴高达千亿美元的估值基本已经达成了共识,投资者对于这个长达半年的预热也翘首以盼,是什么让这个“年度IPO”如此纠结?放眼全球,中国资本已经走出国门,海外市场完全自由化与完善的市场机制是吸引国内企业的主要因素。与此同时,对于海外市场的交易手段与法律法规的不熟悉,也是中业铩羽归来的主要原因。本模块为学员所提供的: 

    国内IPO审核流程与要点把握 

    -  四会三阶段: 

    -  “四会”见面会、反馈会、部例会、发审会 

    -  “三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段 

    -  封卷、会后事项、核准发行 

    -  股票发行上市的法律框架与法规制度体系 

    -  明确上市前的利润分配政策 

    -  禁止企业利用募集资金分红 

    -  产权归属情况符合规定 中业海外上市的途径与比较分析 

    -  境外直接上市:国内重组、审批和境外申请上市 

    -  境外间接上市:买壳上市和造壳上市 

    -  其他境外上市方式:存托凭证、可转换债券 

    -  中业外海上市的主要地点:香港、美国、新加坡 海外各地上市的流程与关注焦点 

    -  国内企业香港上市相关的中国法律规定 

    -  香港创业板上市的基本审批程序和上市程序 

    -  企业美国IPO简明流程 

    -  中小企业借壳上市到OTCBB 

    -  中业新加坡上市的优势 

    -  中业新加坡上市的主要流程 

    -  海外上市与国内上市的优劣势比较

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